Poté, co se v Perugii zřítí kostel, ve kterém byl zavěšen záhadný obraz Madony s dítětěm, se knihovník vatikánského archivu pouští do pátrání, jak a kdy obraz vznikl. Původ obrazu je nejasný a jeden čas až do roku 1808 byl zavěšen v zapomenutém Údolí zpěvu. Ani největší experti na umění nemohou určit, ze které doby pochází a který malíř ho vytvořil. Po úvodním vyprávění knihovníka se z rukopisů, jež knihovník objevil - deníku samotného malíře a zápisků renesančního vypravěče, dovídáme zajímavou historii vzniku obrazu a záhad a příběhů s ním spojených. Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze