Díl plný krátkých příběhů z Usagiho života, které na scénu přivádí řadu známých postav, ať už jde o šikovnou zlodějku Kitsune, nebo například Sasukého, lovce démonů. Ten je tentokrát na stopě mocnému čarodějovi, který se chystá vzkřísit ohromnou armádu nemrtvých. Kromě černé magie řádí na venkově též tlupy banditů a ušatý ronin opět nebude mít příliš času si odpočinout. Zvlášť ne tehdy, když se naskytne příležitost pomstít dávnou smrt jeho vlastního pána, Lorda Mifuneho, s čímž má Usagi ale morální problém. Chce být lepším člověkem, nikoli vrahem zaslepeným touhou po pomstě a smrti. Zároveň chce být dobrým samurajem, který ctí svou povinnost. Zdroj anotace: NK ČR