Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není zas tak obyčejný a není ani vlastně zcela člověk. Patří do velmi prastarého rodu vlkodlaků a moc těší se na svou první proměnu ve vlka. Je drobet potrhlý, ale až se konečně stane opravdovým vlkodlakem, bude se z něj vážený člen smečky a jednou určitě velmi obávané děsivé monstrum. Stejně jako jeho otec a jeho děda i praděda. V tu velkou slavnostní noc první proměny se ale něco nepovede a Freddy se změní v ne příliš dravého ani moc hrozivého, zato ve strašně moc rozkošného... pudla. Tohle je tedy neuvěřitelné zklamání pro všechny. Malý milý pudlík nemá mezi skutečnými vlkodlaky co pohledávat, Freddy je doslova a do písmene vykopnutý na ulici. Prozatím. Kouzelná noc a úplněk pro první proměnu ale pořád trvá a Freddy musí do rána zkusit dokázat, že je vskutku opravdovým stoprocentním vlkodlakem. Se srdcem vlka a s roztomilou růžovou šošolkou se pudl Freddy vydává do ulic za dobrodružstvím a hromadou legrace. Potká pár psích kámošů, šíleného zmrzlináře, pozná taky psí vězení a odhalí jedno dávné tajemství. Všichni nakonec pak zjistí, že stoprocentní vlkodlak může být drsný jako vlk a současně hebký jako pudl Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU