Peteovi rodiče havarují v noci na silnici v lese. Čtyřletý chlapec jako jediný neštěstí přežije. Kolem místa nehody se srocují vlci. V tu chvíli se objeví monstrózní drak, který napřáhne pracku a chlapec si na ni bez obav sedne. O šest let později starý řezbář Meacham vypráví místním dětem nevšední příběh o drakovi ve zdejších lesích. Jeho dcera Grace, která pracuje jako lesní strážkyně, tomu samozřejmě vůbec nevěří. Mezitím si Pete v klidu žije v lese s drakem, kterému dal jméno Elliot podle pejska z dětské knížky, kterou má neustále u sebe. Při kácení lesa se k jejich domovu pomalu, ale jistě, blíží dřevorubci. Pete před nimi utíká, zakopne a ztratí vědomí. Probere se až v nemocnici, ze které však uteče. Šerif najde zprávu o havárii a o zmizelém děcku. Nikomu není jasné, jak Pete mohl v lese přežít a o jakém kamarádovi stále mluvil. Grace najde chlapce dříve než policie, a slibuje mu, že ho příští den do lesa zaveze Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU