Skeeve, mladý adept magie, se poctivě učí u svého mistra čaroděje Garkina. Jednoho dne se Garkin rozhodne vyvolat démona. Skeevův mistr má však smůlu. V jeho světě se usadil čaroděj Is´tvan a zatoužil jej ovládnout. Aby mohl tuto dimenzi plně kontrolovat musí odstranit ostatní čaroděje, s nimiž se o moc nechce dělit. Takže v momentě invokace démona je Garkin střelen kuší do zad a umírá. Skeeve neváhá a hodlá vzít do zaječích, je však zadržen vyvolaným démonem. Ten ho po krátké slovní konfrontaci přesvědčí, že se vzájemně potřebují, neboť Skeeve přišel o učitele a démon zase o svou sílu potřebnou k čarování. Společně se vydávají hledat Is´tvana, aby ho zneškodnili. Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze