Leonardo se učil umění ve Florencii v r. 1473 u Mistra Verocchia. V rámci studia se zabýval barvami, sochařstvím, perspektivou a technikami umění. U Verocchia zjistil, že sebedisciplína je základem k úspěchu. V roce 1498 se dostal do služeb Vévody milánského. V době, kdy Leonardo "tvořil" pro dvůr, seznámil se se zlodějem Salaiem, který mu sdělil, že je bez domova a že by rád uměl to, co on, že by se rád stal umělcem. Leonardo ho pozval domů a nabídl mu, že ho naučí malovat. Mezitím se milánští dostali do války. Salai a Leonardo utekli, ale po čase vrátili zpět do Milána. Město se ale změnilo. Škola umění již nefungovala. Leonardo se setkává s mladým Michelangelem. Oba dva mají rozdílné názory na to, jak vyučovat umění malby. Při výmalbě kostela se Leonardovi jeden z obrazů "roztál". Leonardo je zklamán. Salai se rozhodl zůstat s Michelangelem. Při prohlídce malby "Poslední večeře" se Leonardo přesvědčil, že jeho žáci používají jeho metody