Symbióza Skeeva a Aahze nerušeně pokračuje. Žijí v opuštěné hospodě, kterou zabrali po porážce jejího předchozího majitele, čaroděje Is´tvána. Dny poklidně plynou a Skeeve se může nerušeně vzdělávat. Jednoho dne je navštíví posel z nedalekého království s nabídkou, jestli se nehodlají zúčastnit konkurzu na post královského čaroděje. Aahze tato nabídka okamžitě nadchne a jme se přemlouvat svého učně. Ten záhy kapituluje, podvoluje se naléhání svého mistra a přijímá výzvu. Zabalí a vydají se na cestu. Když dorazí do sídelního města, šokováni zjistí, že kandidátů na titul dvorního čaroděje je přehršel. Avšak hned po příchodu upoutají pozornost a díky vhodné přípravě a Aahzově instruktáži vítězně projdou výběrem a porazí i mnohem zdatnější soupeře. Plni radostného očekávání si malují světlou budoucnost, ta se jim však vzápětí rozplyne, jen co se doví, proč a nač potřebuje král svého čaroděje. Tlak okolností je nutí úkol přijmout a znovu se vydat na cestu, jen sami dva vstříc nepřátelské armádě, kterou mají zastavit. Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze