Režisér John Lasseter se po úspěchu TOY STORY pustil se svým týmem animátorů do dalšího filmu. Odehrává se v miniaturním světě pracovitých mravenců, kteří jsou každý rok sužováni nájezdem žravých kobylek. Hlavním hrdinou filmu je Flik, šikovný mladík a zneuznaný vynálezce, jehož dobré nápady a záměry se s osudovou neodvratností vždy zvrhávají v katastrofu. Tentokrát se Flikovi dokonce podařilo zničit zásobu jídla připravenou pro kobylky. A tak, zatímco se celé mraveniště znovu pouští do obstarávání potravy pro bandu desperáta Hoppera, Flik je vyslán radou starších, aby realizoval svůj smělý plán. Chce ve městě najmout velké brouky, kteří by mraveniště před kobylkami ochránili. Mravenci doufají, že toho smolaře už nikdy v životě neuvidí a o to větší je jejich překvapení, když se Flik vrátí s pestrobarevnou bandou podezřele veselého hmyzu. Že by mu začalo přát štěstí? Nikoliv, omylem najal ve městě skupinu artistů z blešího cirkusu. Vše se změní v triumf, když se do boje proti Hopperovým kobylkám zapojí nejen cirkusáci, ale i celé mraveniště