Pětidílná sága vychází ve dvou svazcích. V prvním z nich nalezneme Knihu tří zjevení, Černý kotel a Hrad Llyr. Děj se odehrává v zemi Prydain, která se velmi podobá starověkému Walesu. Prydain je rozdroben na spoustu malých království, z nichž každému vládne vlastní král a jeho válečný náčelník. Nade všemi panuje král králů, jež má poslední slovo v jejich sporech. Současným králem králů je Math a jeho válečným náčelníkem je princ Gwydion. Mimo území živých však existuje i země mrtvých - Annuvin. Tam vládne Arawn se svou dcerou a válečným náčelníkem Rohatým králem. Arawnovi přestává jeho země stačit a začíná expandovat na zbylé území Prydainu. V jeho úsilí ho na dlouho nezastaví ani první porážka. Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz