Na Svaté stolici vládne Alexandr VI. z rodu Borgiů. Jeho syn Cezare Borgia zvaný Valentino cílevědomě upevňuje svou moc, zrazuje spojence, plení a dobývá italská města. Do tohoto prostředí, kde intrikují všichni proti všem, přichází Nicholas Dawson, chytrý tajemník vychloubačného florentského vyslance. Nicholas spřádá složitou a nebezpečnou, nakonec však neúspěšnou hru na obě strany. Po ztroskotání svých plánů a po násilné smrti přítele a milence Stefana se dokáže promyšlenou intrikou pomstít obávaným Borgiům a navíc dosáhnout příslibu nového zaměstnání, tentokrát u Medicejských. Autorka prostřednictvím živých dialogů, obratně a se smyslem pro atmosféru uvádí čtenáře do dusného Říma i do osudů jednotlivých hráčů na velkolepé scéně papežského dvora. Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze