V alternativním světě, geopoliticky připomínající renesanční Evropu, má nad národy moc magie a církev. Šestnáct let od bitvy u Armagediru ovládá Himerianská zkorumpovaná církev dvě třetiny kontinentu. Pouze obyvatelé Toruny, Ostrabaru a Hebrionu si hlídají svoji nezávislost. Kapitán Hawkwood se vrací po mnoha letech domů. Má své záměry, ale je požádán o sestavení válečného námořnictva. Ze západu připlouvá k pobřeží Hebrionu obrovská flotila lodí a na jejich palubách je nová rasa. Arcimág Aruan touží zmocnit se své staré vlasti. Prohlásil se vícegenerálem Svaté církve a oporou jeho vojenského řádu jsou mágové a vlkodlaci. Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz