Po zvolení Giulia de Medici papežem doufají Římané, že začne zlatý věk plný zábav a umění, zahálky a radostí. Mezitím se snaží Francie se Španělskem soupeřit o nadvládu v Evropě. Rivalita mezi panovníky těchto států určovala evropskou politiku a měla brzy přejít v otevřenou válku. Klement VII. by se měl spojit s jednou či druhou stranou, aby udržel církevní stát, který se rozkládal uprostřed Itálie od západního až k východnímu pobřeží. Po několika liknavých letech se spojí s francouzským králem Františkem a tím si vytváří obávaného protivníka v Karlu V., táhnoucím se svými voji proti Vatikánu. Nastává chaos, anarchie, paláce kardinálů jsou dějištem radovánek, na ulicích se množí vraždy. Mezi kardinály dochází ke vzájemné rivalitě. Kardinál Falvini, nazván Kardinálem Satanovým, se zamiluje do krásné kurtizány, která má v řadách mnichů přátele a s jejich pomocí se jim podaří odhalit komplot, hrozící zničením Věčného města. Zdroj anotace: MLP