Děj volně navazuje na předchozí autorův román Nádraží Perdido. Hlavní hrdinka prchá z metropole, z Nového Krobuzonu, aby v bezpečí vyčkala uklidnění situace. Loď je však přepadena a cestující uneseni do Armady, města na moři. Pasažéry jsou převážně otroci zvaní přetvoři, neboť jejich fyzická podoba byla uměle upravena do nejroztodivnějších tvarů. Rozhojnili tak již dosti pestrou společnost v Armadě. Problémem je, že opustit město je přísně zapovězeno. Pokud se odtud chce hrdinka dostat, nezbývá než sebrat odvahu a odhalit tajemství existence mořského města. Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze