V jednadvacátém století konečně všechny státy země spojily své duševní, nerostné i technologické bohatství, takže války jsou již minulostí a mezigalaktické lety realitou dne. Lidstvo se tak vrhá na pionýrskou pouť po vesmíru. Bohužel lidé nejsou v kosmu sami. Rasa oboupohlavních dobyvatelů, označovaných kvůli jejich vzhledu za Draky, stojí jedinému právoplatnému vlastníku hvězdného prostoru v cestě. A tak se rozpoutá mnohaletá válka. Willis E. Davidge (Dennis Quaid) je mladý odvážný pilot bojové kosmické stíhačky. Při jednom vzdušném souboji s Draky havaruje na zatím neprozkoumané planetě. Jeho kopilot následkem nehody umírá a tak se pomstou vyburcovaný Davidge vydá zabít Draka, jehož stroj dopadl nedaleko. Ale není mu souzeno tuto pomstu zrealizovat.. Život na planetě je těžký a nepředvídatelný a dva zmůžou víc než jeden. Drakovo jméno je Jeriba 'Jerry' Shigan (Louis Gossett Jr.) a vyznává drakskou víru, velmi podobnou Buddhismu a jiným východním filozofiím. Přes počáteční obtíže se z nich stanou přátelé. Jednoho dne Jerry zjistí, že čeká miminko, které pojmenuje Zammis (Bumper Robinson). A tím se pro všechny zúčastněné jejich život podstatně změní Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU