Pokračování dobrodružství Willow z čarodějného lesa a jejích třech kamarádek, mladých čarodějek.Copak se to s Lotti děje? Od svých devátých narozenin vídá podivné bytosti a nechce do lesa ani vkročit. Markéta, Valentýna a Willow dělají vše pro to, aby svou kamarádku přesvědčily, že jí les nijak neublíží. Právě naopak! Sám potřebuje pomoc. Jeho zářivou zeleň totiž vystřídala ponurá šeď. To se však snáz řekne, než udělá. Aby se dívkám podařilo les zachránit, musí Lotti překonat svůj strach a zjistit, co se jí nadpřirozené bytosti snaží sdělit. Dokáží si čarodějky poradit, než bude pozdě? Zdroj anotace: NK ČR