V době studené války, v roce 1957 byl v New Yorku zatčen sovětský špión Rudolf Abel. Aby Spojené státy nevypadaly jako země, kde se nedodržují lidská práva, byl mu přidělen obhájce. Ve skutečnosti nikdo nechce, aby ho někdo doopravdy hájil a tak mu byl přidělen obhájce, který pracuje pro pojišťovací společnost, James Donovan. Donovanovi se do toho pranic nechce, je mu jasné, že on i jeho rodina budou považováni za sprosté zrádce rodné země, když bude obhajovat nepřítele USA. James Donovan nemá moc na výběr a tak se do obhajoby pustí, i když je v podstatě předem jasné, že si skoro všichni pro Abela přejí trest smrti. Donovan to však vidí jinak. Když bude Rudolf Abel, který Američanům nic neprozradil, pouze uvězněn, dává to Američanům prostor pro vyjednávání se Sověty v případě, že oni odhalí amerického špióna. Tento argument vzal soudce v úvahu a odsoudil Abela na 30 let vězení. Donovan je za to svými spoluobčany hrubě odsuzován. Když v roce 1960 zajmou Sověti amerického pilota Powerse, který prováděl nad jejich územím špionáž pro CIA, dojde na Donovanova slova. Amerika chce svého muže samozřejmě zpět, ale legálním způsobem na úrovni vlád obou zemí to nejde, a tak je do nejisté akce vyslán Donovan. Donovan bude se Sověty vyjednávat co by Abelův právník a bude se snažit o výměnu zajatců. Vyjednávání bude probíhat ve východním Berlíně. V této době dochází ke stavbě proslulé zdi v rozděleném městě a německá policie zatkne amerického studenta ekonomie Pryora a vydá ho pouze v tom případě, že Spojené státy oficiálně uznají Německou demokratickou republiku. Donovan se o tom dozví a chce osvobodit i jeho, ale protože není oficiálním vládním vyslancem, nemůže vyjednávat o uznání nově vzniklého státu. Jeho plánem je vyměnit Abela za oba Američany Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU