Ósaka je třetím největším městem Japonska. Leží na ostrově Honšú a je jedním z nejdůležitějších průmyslových center a přístavů tohoto ostrova. Zde začíná příběh dvou kamarádů, Kazuakiho Nagata a Shigekiho Kumury. Jednoho večera se objeví u každého z nich tajemná bytost, která jim změní život.