Jane Collinsová se od umírajícího doktora Summerse dozvěděla o místě odpočinku tří obřích upířích kostlivců. Ti by měli spát v jedné rokli nedaleko města Inverness. Tam se Jane a John rozhodnou vydat vlakem. Už na nádraží je přepadne muž s nožem a pokusí se je zabít. JS ho přemůže, ale útočník uprchne. JS a Jane nastoupí do vlaku. V jídelním voze narazí na muže jménem Hector, který je varuje a doporučí jim vystoupit ještě před Invernessem. JS a Jane na jeho hrozby nedají a jedou dál. Při návratu do kupé z jídelního vozu se JS a Jane rozdělí. Jane jde na záchod a JS do kupé. Na záchodě napadne Jane onen muž z nádraží. Při souboji se omylem zabodne a zemře. Jane pak přepadnou Hectorovi kumpáni a zajmou ji. JS narazí ve svém kupé na Hectora. Ten se Johnovi vysměje a informuje ho o vrahovi, který Jane napadl. JS zajme Hectora a vydají se na záchod. Tam najdou mrtvého útočníka, Jane ale ne. Pak se vydají do vagónu, ve kterém jsou lidi z Hectorovi skupiny. Ti všichni na JS zaútočí a taky ho zajmou. Vlak dojede do Invernessu a Hector a jeho skupina se vydají do rokliny, kde chtějí, jak Johnovi prozradili, probudit tři obří upíří kostlivce. Johna a Jane nechají na jednom kopci, kde mají odříznutou cestu a sami se vydají probudit kostlivce. V domě na kopci najde JS mrtvolu Summersova syna a spoustu křesťanských křížů. Rozestaví je okolo domu, aby měli před kostlivci ochranu. Ti se probudí a zabijí své osvoboditele. Jen Hector uprchne. Pak se obří kostlivci vrhnou na JS a Jane. Z křížů si nic nedělají, prostě je shodí. JS a Jane se schovají v domě, odkud je ale pistolí vyžene Hector. Jeden kostlivec dům zbourá a ten Hectora zasype. Pak se kostlivci vrhnou na JS, který proti nim nemá nejmenší šanci. Když už si JS myslí, že je konec, objeví se Černá smrt. Ta sama kdysi kostlivce uspala, a teď je chce definitivně zničit. Třikrát máchne kosou a co rána, to zásah. Johna si ani nevšimne a zase zmizí do své dimenze. Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU