Kinsey Millhoneová odjíždí řešit zdánlivě nezajímavý případ do Nota Lake v severní Kalifornii. Vdova po místním policistovi, Selma Newquistová, má pocit, že se její muž před tím, než zemřel na infarkt, něčím trápil. Její obavy se podle soudu okolí zdají bezpředmětné, přesto se ale Kinsey stává pronásledovanou a neznámý útočník ji evidentně chce odradit od dalšího vyšetřování. To se mu nepodaří a Kinsey se postupně dostává na stopu starému případu, jehož vyřešení směřuje přímo do rodiny jeho manželky