Lev Těrmen, vynálezce prazvláštního hudebního nástroje thereminu a miláček komunistického režimu v Rusku, je vyslán ve dvacátých letech se špionážními úkoly do New Yorku. Infiltruje do nejvyšší americké společnosti, seznámí se s Gershwinem, Rachmaninovem i Rockefellery a především s mladičkou houslistkou Clarou, do které se bezhlavě zamiluje. Americká selanka však netrvá dlouho; Těrmen je po neúspěchu své mise odvolán, vrací se domů a nakonec se ocitá ve vyhnanství na Sibiři. Podaří se mu obstát v těžké zkoušce? S láskou ke Claře má naději... Zdroj anotace: Národní knihovna ČR