Malého Tipa vychovává stařena, která ovládá všelijaké čarodějné kousky a ne právě k činění dobra. Tip pro ni musí pouze těžce pracovat a nemá ani žádné kamarády. Tak si jednoho dne vyrobí panáka s dýňovou hlavou, který je oživen kouzlem. S tím pak společně putují zemí OZ, aby poznali Hastroše a Plecháče, které zná Tip z vyprávění. Na cestě je potká nejedno dobrodružství a poznají i další zajímavé postavičky jako například generálku Bimbam, oživlou dřevěnou kozu, Brouka Mrskavce V.Z.(tato záhadná zkratka neznamená nic méně zvláštního než Vysoce Zvětšený Brouk!) nebo létajícího gampa. Kamarádi musí také svést boj o Smaragdové město, které ovládla dívčí armáda vedená generálkou Bimbam. Zdroj anotace: MLP